Artémus et ses compagnons pénètrent dans une cité secrète dirigée par Kalandre et Elysio, le mage écarlate. Ses habitants se font appeler les Eveillés et sont persuadés qu'une autre vie existe.
Nawel vit à Jurilan, le royaume des douze cités. Comme ses amis Philla et Ergaïl, elle doit choisir la caste correspondant à ses aspirations profondes pour le reste de sa vie.
Mallory, Simon, Jared et Grace ne croient pas aux fées. Jusqu'au jour où ils emménagent avec leur mère dans une vieille maison et trouvent au grenier un guide appartenant aux habitants du monde caché.
Artemis a maintenant 13 ans. Persuadé que son père est toujours en vie, il se lance à sa recherche en Russie et se heurte à la mafia, lorsqu'il est enlevé par le peuple des fées.
Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.