Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.
Suri, Caglio et Byron partent pour le pays des géants, le berceau des monstres. Mais ils n'ont ni argent ni provisions pour mener à bien leur aventure.
Sur les Terres Bannies, arrachées par les humains aux clans de géants qui les peuplaient, l'affrontement destructeur entre les dieux antagonistes Aroth et Elyon menace de reprendre.
Alors que la guerre des dieux antagonistes Asroth et Elyon menace les Terres bannies de destruction, le haut roi Aquilus tente de former une alliance avec les autres suzerains pour sauver le monde des