Dans un pays imaginaire, le magicien Silus Heap rentre chez lui pour assister à la naissance de son septième fils. En chemin, il rencontre la magicienne Marcia qui lui confie une fille nouveau-née.
Philou a un ami squelette, Nonos. Mais, avoir un ami squelette entraîne bien des aventures : Nonos se fait courser par des chiens alléchés ou déclenche des paniques autour de lui.
Chester Howard a tellement changé d'école qu'il est devenu difficile à étonner. Il semble pourtant ne pas pouvoir supporter la gentillesse qui règne dans la classe de Melle Tate.