Pour nourrir sa famille, Haydin, le jeune tailleur, travaille dur dans la petite échoppe familiale. Ses seules moments de repos, il les passe avec Soumia à contempler le ciel étoilé.
Pierre aime s'amuser dans le pré avec l'oiseau, le canard et le chat, mais son grand-père le lui interdit car un loup affamé rôde. Mais l'enfant désobéit et le loup avale le canard.
En allant vendre sa vache Marguerite au marché, le jeune Jacques accepte de l'échanger contre une poignée de haricots magiques. Mais sa mère n'en veut pas et les jette par la fenêtre.