Nor est obligé de passer ses vacances d'été avec ses grands-parents dans un lieu reculé sans ordinateur. Il est chargé de s'occuper des nuages mais ceux-ci sont très désobéissants.
Willow aime se ressourcer dans la forêt calme et paisible si différente des émotions tumultueuses qui l'animent. Un jour, elle y rencontre Pilu, une fée des bois égarée.