Sangoku, après avoir suivi un entraînement poussé au contact du Tout Puissant, se présente à nouveau au championnat du monde des arts martiaux. Fort de son expérience, il ne néglige aucun adversaire.
Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Lee affronte le redoutable Gaara, qui peut commander le sable contenu dans sa jarre.
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.