Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne veut plus dormir dans un petit lit mais sa maman lui explique qu'il lui faut attendre de grandir.
Un dragon se retrouve sans princesse. Toutes l'ont abandonné car aucun prétendant ne venait plus les délivrer : ce dragon timide ne fait peur à personne ! Et si Lulu devenait sa princesse ?