Tandis que son père sillonne le ciel dans la brigade du Père Noël, Niko voudrait que ses parents se retrouvent et qu'ils forment enfin une vraie famille.
En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays.
Leo, onze ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New York à l'aide d'un virus informatique.