Dans l'Angleterre de la fin du XXe siècle, Lila peine à se remettre d'une chute dans les escaliers dont elle ne garde aucun souvenir et qui lui a valu la perte de son bébé.
Toubougon, un petit dragon, ne cesse pas de ronchonner, de râler, de maugréer, de rouspéter et de bougonner à longueur de temps. Un jour, une jolie dragonne lui propose de jouer avec lui.
Mario retourne sur le terrain dans sa plus élégante tenue de tennis pour des échanges de balles intenses avec différents personnages dans des matchs de tennis impitoyables !