Dans un petit village à l'est du Québec, la population est frappée par l'hérédité consanguine, tous ceux touchés par cette tare sont confiés au maire du village qui les exploite.
Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
Aidé par ses amis, Emilien parvient à terminer le prototype inventé par son père : il va pouvoir s'inscrire au concours Jules Verne pour espérer le retrouver.