L'empereur d'Aritsar gouverne avec onze conseillers unis entre eux par le pouvoir du Rayon. A 11 ans, Tarisaï est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo.
Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.