Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.
Timéo commence à lire Le secret des mots d'amour, livre qui son père lui a offert et qui se transmet au sein de sa famille de génération en génération. Mais les lettres disparaissent peu à peu...