La maîtresse de Robin propose à chacun des élèves de dessiner ce qui lui fait le plus peur pour ensuite enfermer le dessin dans une boîte à cauchemars.
Toubougon, un petit dragon, ne cesse pas de ronchonner, de râler, de maugréer, de rouspéter et de bougonner à longueur de temps. Un jour, une jolie dragonne lui propose de jouer avec lui.