Alors qu'elles sont à nouveau dans le village où elles pensaient retrouver leur mère, Eve et Mia découvrent des rues désertes et une inquiétante sculpture.
A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la musique dans les cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est bouleversée.
Lila vit recluse avec son père sur une île enneigée où elle est protégée d'une mystérieuse malédiction. Un jour, alors qu'il s'absente, Lila brave les interdits et part à sa recherche.