Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.
Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau client, le comte Dracula, un vampire qui se nourrit de sang humain.
A l'issue d'un combat contre l'une de ses marraines, Pepper a une dernière fois prouvé sa valeur et peut désormais se considérer comme une véritable sorcière de Chaosah.