Le soir de Noël, la princesse Noëlla fête son vingtième anniversaire au château du roi Théophile. Mais ce château ressemble à du gruyère et est envahi par des souris géantes.
Mamie Poule, pour endormir ses petits, leur raconte l'histoire du loup aux dents pleines de caries à force de manger des sucreries sans jamais se brosser les dents.
Le miroir maléfique de la reine des glaces se brise et se répand sur Terre. Key reçoit un éclat dans l'oeil, se retrouve envoûté et disparaît. Son amie Freya décide de partir à sa recherche.