La jeune militante pour l'éducation et les droits des femmes raconte son rêve d'un crayon magique pour dessiner un monde de paix, sans guerre, sans pauvreté ni famine.
Le chevalier Philibert s'ennuie depuis que son pays est en paix. Quand la présence d'un dragon est annoncée, il se met en route pour le combattre mais tombe nez à nez avec un animal minuscule.
Trois voleurs observent une maison vide qu'ils espèrent remplie de trésors mais ils sont observés par deux chats, prêts à tout pour protéger leur demeure et leur réserve de boîte de sardines.