Une découverte du temps qu'il fait au fil des saisons, pour les enfants de 3 à 6 ans, avec des films transparents pour observer l'envers des choses et mieux les expliquer.
Lili Graffiti et Justin Morris sont deux jeunes Américains pour qui l'amitié n'est pas un vain mot. Malheureusement, Justin va déménager, et partir à des milliers de kilomètres.