Adam Stone s'est engagé pour relever le défi de la course de Blackwater, une course à moto dont le parcours est si dangereux que les chances de s'en sortir vivant sont très minces.
Philou a un ami squelette, Nonos. Mais, avoir un ami squelette entraîne bien des aventures : Nonos se fait courser par des chiens alléchés ou déclenche des paniques autour de lui.