Roman inspiré par la guerre civile espagnole où l'on voit un jeune Américain enrôlé volontaire dans les rangs républicains rejoindre un groupe de maquisards espagnols afin de faire sauter un pont.
Le capitaine Boniface Pilouface s'apprête à faire appareiller son remorqueur lorsqu'il découvre à bord un drôle de passager clandestin : sa nièce Lou Pilouface.
Vassilissa et John partent à la recherche d'un remède susceptible de sauver leurs pères respectifs d'une mort certaine. Seule la terrible sorcière Baba Yaga a le pouvoir d'aider la jeune femme.