Enfant du voyage, Geronimo arrive dans sa nouvelle classe, dans une école inconnue. Il a l'habitude de ces changements incessants et de subir les préjugés contre les gens du voyage.
En franchissant une porte dissimulée dans le creux d'un arbre, Lina et Sami atterrissent dans l'atelier du Père Noël. Ils découvrent les lutins qui réparent des jouets abandonnés.