Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.
Un ours très curieux aime fixer les autres animaux d'un air concentré. Mais ceux-ci n'apprécient guère et lui demandent d'arrêter. L'ours est très peiné.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.