Afin de devenir croquemitaine à son tour, Jimmy doit affronter de terribles épreuves : rencontrer Argyl le vénérable et découvrir au plus profond de lui-même quelle est sa plus grande peur.
Michel s'est fait casser la figure à l'école devant une fille qu'il aime beaucoup. Fou de rage, il veut tuer Geoffroy, son agresseur, perspective qui amuse ses amis les monstres.