Trois enquêtes de Théo Toutou, célèbre auteur de romans policiers qui trouve l'inspiration dans ses aventures avec l'inspecteur Duraton et Natacha, son admiratrice.
A l'école, le maître remplaçant est un affreux sorcier qui essaie ses formules magiques sur ses élèves. Bruno et ses copains vont-ils réussir à s'en débarrasser?