Lulu annonce deux mauvaises notes à ses parents. Sa maman la gronde et la consigne dans sa chambre pour apprendre sa leçon d'histoire du Moyen Age. Elle récite avec peine.
Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.