Igor, le roi de Noordévie, souffre d'une étrange maladie. Malik découvre le remède qui peut guérir le père de sa bien-aimée, mais la potion ne se trouve qu'en Chine.
Zélina découvre un couffin contenant un bébé. En lisant la lettre qui l'accompagne, elle comprend qu'Estelle est confiée par sa mère, trop pauvre pour pouvoir nourrir son enfant.
Pendant qu'un grand bal se tient dans les salons du château d'Obéron, une menace s'abat sur le royaume. Les vikings, avec à leur tête Harald le rouge, s'apprêtent à envahir la Noordévie.
Malik observe le ciel pour apercevoir une comète. Belzékor, profitant du fait que le prince soit isolé, se transforme en loup et attaque Malik, lui transmettant ainsi la malédiction du loup-garou.