A Versailles, en 1687, un hurlement de loup et des bruits de lutte ont été entendus. Le roi Louis XIV fait appel à Mourlhame Kapell et à Adélie afin d'enquêter sur ce mystère.
Londres, 1665. Christopher Rowe, orphelin de 14 ans, a été recueilli par l'apothicaire Benedict Blackthorn, qui lui enseigne les secrets de ses potions et remèdes.