WafWaf, Captain Miaou et Wilhem sont de retour à Port-Malouec. Leurs aventures se poursuivent, ils deviennent des hors-la-loi et sont pourchassés par les gardiens de l'ordre.
Fille d'un directeur de zoo, Zazie vit dans une famille recomposée qui compte également toute une ménagerie : lions, zèbres, serpents et singes notamment.