Les jumeaux Lotte et Max accumulent les bêtises, au grand dam de leur mère hypocondriaque. Un jour, ils commandent sur Internet une potion capable de transformer tout être humain en chien.
Virgile, 11 ans, est un spécialiste des histoires qui font peur. Un jour, dans une brocante, une vieille dame lui donne Le grand livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de joie.
Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un adolescent s'enrôle dans la résistance. La Seconde Guerre mondiale des humains interfère dans sa destinée.
Comme à chaque décennie, la congrégation de Saunt Edhar, qui vit ordinairement en autarcie pour échapper aux conflits qui ravagent la planète Arbre, s'ouvre au monde.