La suite des aventures de Gavin et Joanne. Ce récit constitue une histoire distincte des deux premiers volumes, mais qui entretient des liens par les personnages et les situations.
A New Moscow, l'impératrice Katherine III prend d'assaut le QG de la mafia et retrouve Aleksander Paskévitch. Elle en profite pour refaire le plein de matière noire. Dernier volume de la saison.
Les recherches du professeur Paskévitch et de son assistant, Yakov, commencent à intéresser des individus peu recommandables : la mafia, qui tente d'enlever le professeur, et l'impératrice Katherine I