La suite des aventures de Miyamoto Dai, musicien passionné de jazz, qui parcourt les Etats-Unis avec son saxophone ténor à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe.
Scamp, le seul mâle de la portée de chiots de Lady et Clochard, est un petit chien turbulent qui ne rêve que d'espaces et de saleté comme les chiens de la rue.