Le chat Tête de fesses clame partout qu'il est le plus beau des animaux. Ses amis, désespérés, n'osent plus sortir de chez eux. Mais un visiteur parvient à remettre le vantard à sa place.
Tête de fesses conçoit un plan machiavélique afin de gâcher les fêtes de Noël. Il convainc ses ennemis que le Père Noël les a mis sur la liste des mauvais enfants et qu'ils n'auront pas de cadeaux.
Pour son anniversaire, l'insupportable Tête de fesses convie tous ses amis, mais son but est surtout de ridiculiser ses invités. Ses maîtres humains parviennent pourtant à ruiner ses plans.