Tandis que Ladybug et Chat Noir affrontent le Dessinateur, un super vilain follement amoureux de Marinette, le père d'Adrien se demande si son fils ne serait pas le mystérieux héros de Paris.
Après avoir récupéré le bébé, Mando découvre que celui-ci manifeste un étrange pouvoir qu'il semble désireux d'utiliser pour l'aider. Il n'en accomplit pas moins sa mission et le livre à son client.
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !