Tandis que l'amoureux d'Ichigo Momomiya a découvert qu'elle était une justicière dotée d'un ADN de chat, cette dernière apprend qu'Alto, un chat qui l'a sauvé à plusieurs reprises, n'est autre que Shi
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
Nekota, un jeune orphelin, est adopté par une famille de chats. Il rencontre sa petite sœr Neneko, un chaton attachant qui veut devenir son partenaire de jeu.
Le quotidien de Yuzu à la clinique vétérinaire Miawouf est sur le point de changer : en effet, sa mère est autorisée à sortir de l'hôpital et va vivre avec elle pendant deux semaines !