Mine la souris et Gaspard le loup se retrouvent pour créer un ballet d'ombres chinoises et donnent naissance à d'autres créatures : chouette, lapin, dauphin, licorne...
Gaston le mouton rencontre dans la forêt plusieurs animaux qui veulent le dévorer mais au lieu de les craindre, il les questionne sur le Grand méchant loup.
Lili la souris et son amie l'éléphante sont en tous points identiques : elles sont grises, ont de grandes oreilles, des queues fines, elles aiment toutes les deux les cacahuètes, et sont fortes et agi
La souricette Lili participe à un concours de cerfs-volants mais rien ne se passe comme prévu. La réalisation d'un arbre avec la technique de la peinture au doigt est expliquée à la fin de l'album.