Little Ebony, nouveau au ranch, est un jeune cheval noir vif et malin. Au cours d'une randonnée, un cavalier en séjour au ranch pour les vacances commet une imprudence.
Poudre d'étoile a surgi un jour dans la vie de Lola, comme par enchantement. Il le lui a promis : il apparaîtra chaque fois que quelqu'un sera en danger. Drifter, le poney alezan, a disparu.
Lorsque Jay, le jeune propriétaire d'Etoile d'Arabie tombe malade, ses parents ne voient qu'une solution : placer le beau pur-sang en pension au Ranch de la pleine lune.
Pour les vacances, Alice retrouve enfin le Ranch de la vallée cachée et sa jument Ebony. Cette année, un nouveau venu, Nobie Wakantahoe, a été appelé pour renforcer les effectifs.
Cadillac, un hongre blanc, et Calamity Joe ont été volés une nuit. Mais quand Calamity Joe réapparaît seul, épuisé et crotté, Mélanie sait que le cheval les mènera à Cadillac...