A l'heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé et va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau...
Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.
À l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, Georges dit 'Jo', entraîneur de l'équipe française de boxe se rend en train dans la capitale accompagné de ses 'poulains'.