Grâce à son violon, Manel peut modifier la réalité. Seuls ses camarades Anouck et Liam, qui ont comme elle des pouvoirs magiques, partagent son secret.
Charles, le nouvel élève de la classe d'Agathe, rêve d'être chevalier. Il se fait appeler Ysaer de Brocourt. L'école est son royaume et pour lui toutes les filles sont des princesses.
Leur rentré effectuée, leur lourd emploi du temps de terminale assimilé, Justine et ses amis profitent de l'été indien pour organiser des fêtes à la maison bleue et des sorties au fast food.
Justine est prise entre deux feux car Jim lui déclare qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, tandis que Thibault semble prendre ses distances et s'affiche avec Macha.