Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.
Un éclairage donné par le maître bouddhiste vietnamien sur diverses questions que peuvent se poser les enfants au sujet du monde, de l'amitié, de la méditation...
Toklo a retrouvé les siens mais choisit d'aider Lusa dans la quête de son territoire. En route vers le Grand Nord, Lusa se fait capturer par les hommes.