Après avoir subi un lavage de cerveau, Tuxedo Mask devient le fidèle serviteur de Queen Beryl et attaque Sailor Moon pour s'emparer du cristal d'argent.
La grande armée de l'empire d'Arbaless, conduite par les Douze Guerriers, envahit toute la Magnoria. A l'ouest, c'est Ajil qui est le premier à attaquer.
Erza et Eileen s'affrontent, pendant que Gildarts fait face à August, le plus fort des Spriggan Twelve. Mavis s'active sur le front et Natsu a recouvré ses esprits.