Après avoir subi un lavage de cerveau, Tuxedo Mask devient le fidèle serviteur de Queen Beryl et attaque Sailor Moon pour s'emparer du cristal d'argent.
Chibiusa veut voler son cristal d'argent à Usagi. En même temps, les Sailors disparaissent les uns après les autres enlevés par les membres d'une mystérieuse secte.
Grâce au cristal d'argent devenu actif, Usagi peut à nouveau se transformer en Sailor Moon et libérer ses amies, mais son bien-aimé tombe dans les filets de Black Lady qui fait de lui son esclave.