Toutes les nuits, Feng monte sur le toit de son immeuble, porte une feuille d'arbre à ses lèvres et se met à siffler comme il le faisait dans la forêt.
Ce livre accordéon raconte l'histoire de grand-mère Yu qui traverse la montagne chauve pour apporter des pains farcis à la viande à ses trois petites-filles, et qui rencontre le loup.
San, une jeune femme au foyer, constate qu'elle ressemble de plus en plus à son époux, un homme qui a réussi dans la vie mais qui passe son temps libre devant la télévision, un verre à la main.