Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
Suite des aventures de Takada, nouvellement arrivé dans l'école où Nishimura, une fille étrange surnommée la sorcière des ténèbres, que tous les élèves craignent et évitent, devient son amie.
Rady le chat vit dans le dispensaire vétérinaire où lui-même a été soigné, et offre à ses compagnons blessés tendresse et empathie : il se couche contre eux, les câline et les serre entre ses pattes.