Grâce à son obstination, Takada a pu se rapprocher de Nishimura, celle que la classe surnomme la sorcière des ténèbres, et l'aider à sortir de la solitude.
Umi demande à Akane si elle peut venir chez elle pour voir son chat. Takada trouve que c'est injuste et Akane finit par inviter toute la bande à goûter.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.