Alors qu'il fuit un mystérieux danger, Grim, un garçon muet qui cache son passé, découvre un monde peuplé de différentes espèces humaines, au milieu de forêts mauves.
Prisonnier de l'Archimage du Clair-obscur, Grégoire doit faire face à la cruauté du magicien ainsi qu'à sa peur des fantômes pour protéger le secret des Clés.
Marjorie, une adolescente en surpoids, porte des vêtements amples pour masquer sa corpulence et souffre en silence des remarques cruelles de ses camarades.
Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour découvrir les instruments de musique à travers le monde, les époques et les tendances musicales, ainsi que d