L'hiver approche et tout le monde s'est réuni au coin du feu chez Georges Hibou pour partager des histoires. L'ours Edouard propose de se raconter des histoires qui font peur.
L'histoire de France en 35 questions, pour tout savoir sur les lieux, les événements et les personnages qui ont marqué ce pays : la grotte de Lascaux, la bataille d'Alésia, les châteaux forts, le Roi-
Pour leur soirée pyjama, Siméon et Amélie dorment dans une tente plantée dans le jardin. Ils sortent de leur abri lorsqu'ils entendent des petits rires.
Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.