Questions-réponses sur les causes de la Seconde Guerre mondiale, les forces en présence, les persécutions contre les Juifs, la vie en France sous l'Occupation, les raisons de la défaite de l'Allemagne
Un jour, Nils décide qu'il est assez grand pour avoir un dragon comme celui de son père : il part donc à la chasse. En chemin, il croise un dragon bleu et un dragon rouge qui mènent un combat féroce.