Chaque animal a sa manière bien à lui pour trouver le sommeil. Le hérisson s'installe sous un tas de feuilles, l'oiseau dans son nid, le chat se cale dans son panier, entre autres.
Un album poétique et surréaliste dans lequel une grenouille volante explique à Marion que l'herbe qui frissonne, les rideaux qui flottent, les loups qui éternuent sont toutes les causes de l'apparitio
Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort : devenus vieux et fatigués, ils ne sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux.