Cleo le fantôme est habitué à terroriser les gens mais lui-même ignore ce qu'est la peur. Heureusement, il peut compter sur l'aide de son amie Juliette, qui connaît beaucoup de choses terrifiantes.
Pour initier les petits à l'art et aux plaisirs de la couleur : des pages blanches, trois souris au poil de lait, trois pots de couleur, bleu, rouge, jaune.
Michel et Patrick attendent le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Ils préparent leurs listes, pensent à leurs prochains jouets. Mais ils doivent aussi être très sages.