Grâce à tous ses amis, Petit poisson blanc découvre de nombreux jeux différents : le crabe aime jouer à cache-cache, le poisson orange fait la course, la pieuvre s'amuse à faire des bulles, etc.
Michel et Patrick attendent le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Ils préparent leurs listes, pensent à leurs prochains jouets. Mais ils doivent aussi être très sages.
Pendant une tempête, un petit chien noir s'envole, accroché à son parapluie rouge. Il atterrit au pays des éléphants et des girafes, puis sur une île, puis sur la banquise.
Trois monstres s'ennuient dans leur pays car personne ne raconte plus leur histoire. Ils décident d'aller dans le pays des hommes voir ce qui se passe...